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外資證券詹家鴻對臺積電提出5個問題

晶片代工行業世界領先企業臺積電16日將召開第一季度法律會議,但在中科院19日疫情的影響下,外資預計第二季度收入將大幅下降,下半年還將面臨庫存調整和終端需求疲軟的問題。"據此前摩根士丹利半導體行業分析師詹家紅提出的五個問題,主要圍繞受疫情影響的先進過程,此外,特朗普政府計劃擴大對華為的禁令,也已成為關注的焦點。
 
詹家紅提出的五個主要問題是:
 
1.臺積電有否發現5G智能機器的大規模生產有任何延誤?
 
第三季度,2納米和7納米的產能會低于預期嗎?
 
3和3納米工藝的研究和開發進展是否繼續順利進行?
 
4.對COVID-19疫情和整體經濟的估計是什么?
 
5.鑒于美國可能進一步限制科技出口,臺積電對此有何看法?
 
自從今年1月16日舉行上一次第四季度的法律談判以來,COVID-19疫情的突然爆發擾亂了主要制造商的布局。臺積電當時表示,由于運營設備產品的季節性因素,預計臺積電的表現仍將受益于5G智能手機的繼續發運。
 
研究公司ABIResearch的一項新研究顯示,今年上半年智能手機的產量將大幅下降,預計到2020年上半年將下降30%左右。但好消息是,中國大陸5G手機的出貨量達到了6部的歷史最高水平。3月份為2.15億美元。雖然整體表現不及去年的水平,但也說明5G已成為消費者的首選。如果4月份中國大陸手機出貨量達到3000萬部,這將是恢復信心需求的一個指標。
 
他說:"根據東電當時公布的第一季財務測試,合并收入預計在10元之間。"20億美元和10美元。30億假設匯率為新臺幣29元。9美元對美元的毛利率預計在48之間。5%和50%5%,營業利潤率預計在37%之間。5%和395%東電2020年的非經常開支將介乎150億元至160億元,較去年預測的非經常開支增加10億元。
 
3月份,東電收入再創新臺幣1135.2億元新臺幣,第一季營收3105.97億元,較去年第四季度收入高峰3172.37億元下降約2%,1元收入業績略好于預期。
 
在需求方面,臺積電早在蘋果、高通、華為和AMD下了5納米的訂單,但此前有報道稱,蘋果將推遲A14處理器的訂單,以應對需求的下降,但最新的供應鏈消息稱,在華為削減訂單后,蘋果彌補了產能缺口,而NVIDIA和AMD也增加了7納米訂單。
 
此外,以往有媒體指出,法十八廠第五期和第六期的投標工程將被推遲,這將引起外界對3納米的開發的懷疑。臺積電對此作出了回應,所有計劃都按計劃進行。
 
此前有傳言稱,華為推出了兩波智能手機訂單,從4G手機擴大到5G手機訂單,從而消化了數千萬部手機的庫存,臺積電、大理光和曾茂都不敢受到影響。然而,據報道,臺積電已采取主動減少供應,以規避風險,但無論如何,華為對臺積電的訂單肯定會受到影響。
 
特朗普政府已盡一切努力阻止華為,甚至收緊了美國的技術門檻,并限制使用半導體制造設備生產向華為提供的芯片。臺積電此前依賴自身優勢,暫時不會受到影響,但外國媒體報道,華為的封鎖令最近變得越來越激烈,外界也在評估臺積電業務可能面臨的沖突程度。
 
臺積電最大的客戶收入占2019年的23%,年增長1%,第二大客戶14%,高于上年的8%,行業分析顯示,最大的客戶應該是蘋果,其次是華為,從對訂單的需求也可以知道,大陸科技產業的崛起一直威脅著美國科技產業的優勢,并最終引發了呂梅科技大戰。
 
正如臺積電創始人張忠謀在去年的運動會上所說,臺積電一直是一家非常重要的公司。在和平時期,臺積電悄然成為供應鏈的一部分。它不再是一個和平的世界。在全球形勢中,臺積電已成為地質學家"必須擁有的地方"。我擔心,最棘手的問題是,任何企業在國際戰爭中應如何應對。

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